中宏网郑州3月14日电 (记者 魏林甫) 记者获悉,3月14日,河南两行业巨头共计发行20亿债券偿还债务。其中,河南能源化工集团有限公司发布公告称,2019年度第一期短期融资券发行完成,募集资金15亿元;河南省农业综合开发有限公司(以下简称“河南农开”)发布2019年度第二期中期票据募集说明书,拟发行5亿元中期票据。
河南能源完成15亿元短融发行利率4.49%
3月14日,河南能源化工集团有限公司发布公告称,2019年度第一期短期融资券发行完成。
公告显示,河南能源化工集团有限公司于2019年3月11日发行了19豫能化CP001,期限一年,起息日2019年3月13日,兑付日2020年3月13日,发行总额15亿元,发行利率4.49%。有效申购金额15.6亿元,簿记管理人为海通证券股份有限公司,主承销商为海通证券股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。
河南能源称,此次募集资金用途,其中10亿元用于偿还非金融企业债务融资工具,5亿元用于偿还银行借款。
河南农开拟发行5亿元中票,用于偿还到期债务
3月14日,河南省农开发布2019年度第二期中期票据募集说明书,拟发行5亿元中期票据,发行期限为5年。
公告称,本期发行的5亿元中期票据,票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定;主承销商及簿记管理人为中国民生银行;采用组建承销团,主承销商余的承销方式;经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用级别为AA+级。
据了解,河南农开中期票据拟注册总额为13亿元,主要用于偿还发行人子公司银行借款、信托贷款和到期债务融资工具。
河南农开表示,此次所募集的5亿元中期票据,拟全部用于偿还5亿元16河南农开MTN002,以降低融资成本,优化公司融资结构,提高公司财务结构的稳健程度。
公告显示,河南农开偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府支持等。
财报数据表明,2015年-2017年,河南农开净利润分别为2.65亿元、2.35亿元和8.58亿元。截至2018年6月30日,河南农开未分配利润达到85,089.09万元。
截至2018年6月末,河南农开共获得各家银行授信额度共计2,216,358.06万元,未使用额度为1,098,344.31万元。截至2018年6月末,农业租赁公司共获得各家银行授信额度共计25.55亿元,未使用额度为11.53亿元。
据了解,截至本次发行前,河南农开待偿还债务融资余额为13亿元。
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